华盛资讯6月10日讯,网易-S(09999)发布公告,公司发行1.71亿股,每股发行价123港元;每手100股,暗盘交易将于今日16:15开启,预期6月11日上市。
详细配发结果如下:
发行价确定为每股123港元,一手中签率8%
国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股股份123.00港元。
申请网易-S人数逾37万,其中180,471份申请认购一手(100股),中签率8%。一手中签约1.4万人。其一手中签率较近期热门新股沛嘉医疗(09996)的8.5%及康方生物科技((09926))的12%更低,亦远低于去年上市的阿里(09988)的80%中签率。
据悉,散户须认购至少45手网易,相当于斥资超过55万元,才能稳获一手;认购100手可稳获两手,200手可稳获三手。
公开发售认购倍数360.53倍,回拨比例12%
香港发售股份获超额认购,合共接获371,075份有效申请,认购合共18.567亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购515万股香港发售股份总数约360.53倍。
由于香港公开发售的超额认购,1543万股发售股份已由国际发售重新分配至公开发售。公开发售项下发售股份的最终数目增加至2058万股,相当于发售股份总数的约12%(于任何超额配股权被行使前)。
此外,国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为1.5亿股,相当于发售股份总数约88%。
募资用途:
估计公司将收取全球发售募集资金净额约20,929.5百万港元(经扣除公司就全球发售应付的估计承销费及估计发售开支,不包括将由公司向包销商支付的任何酌情费用及将由包销商报销的若干发售相关开支)。
假设超额配股权未被行使,按发售价每股股份123.00港元计算,估计将收取全球发售募集资金净额约209.295亿港元。公司拟将募集资金净额用于促进以下战略的执行,包括专注于:全球化战略及机遇;推动公司对创新的不断追求;及一般企业用途。
倘超额配股权被悉数行使,公司将就超额配股权被行使后将予发行的2572.2万股股份获得额外募集资金净额约31.552亿港元。